|
|
| ||||||||
| |||||||||
|
Кризис, прощай. Казахстан добывает больше нефти, чем до кризиса, но меньше, чем планировал.Источник: ньюслеттер «Разведка и добыча» (издается агентством RusEnergy)Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен, а собственной нефтяной отрасли в полосу снижения производства, Казахстан вновь демонстрирует устойчивое развитие добывающих проектов. У большинства нефтяных предприятий все в порядке, производство наращивают и крупные и малые компании. Миллион за год В 2008 г. сентябрь был последним месяцем, когда Казахстан непрерывно наращивал производство нефти, и перевыполнял план, веря в высокие мировые цены. Потом наступило падение цен и потребления на рынке, сокращение производства и инвестиций у большинства нефтедобытчиков в Казахстане. Производственная статистика за сентябрь 2009 г. показывает, что эти проблемы ушли в прошлое, и обеспечен существенный прирост добычи нефти по сравнению с прошлогодними показателями. Если в прошлом сентябре в Казахстане компании добыли почти 5.26 млн т жидких углеводородов, то в нынешнем - более 6.14 млн т, то есть подняли уровень месячного производства почти на миллион тонн. Число компаний, увеличивших свою добычу, значительно больше количества инвесторов, снизивших производство. (Подробные данные по добыче нефти и конденсата приведены в разделе «Статистика»). Общий настрой участников рынка в Казахстане таков, что производственные мощности используются более активно, чем год назад. Если в сентябре 2008 г. простаивающих скважин было 1074, то через год это число снизилось на 30% - до 766. Скорее всего, причина в том, что компании ремонтируют и восстанавливают старые скважины, поскольку наращивают интенсивность разработки имеющихся у них залежей. Казахстан растет на «Тенгизшевройле» Наибольшую количественную прибавку Казахстану обеспечило международное товарищество «Тенгизшевройл» (ТШО), ведомое оператором – американским «Шевроном». ТШО разрабатывает месторождения Тенгиз и Королевское на западе Казахстана. В сентябре 2009 г. компания добыла 1.95 млн т нефти против 1.42 млн т год назад. Разница в показателях ТШО превышает полмиллиона тонн, что составляет более 50% от общей годовой прибавки Казахстана примерно в 900 тыс. т. Суточный уровень производства ТШО в сентябре 2009 г. перевалил к концу месяца за 70 тыс. т, тогда как в то же время 2008 г. едва превышал 48 тыс. т. Увеличить добычу столь крупно ТШО смог потому, что в конце прошлого сентября осуществил проекты «Завод второго поколения» и «Закачка сырого газа», которые увеличили отдачу продуктивного пласта и объем подготовки товарной нефти. Целью этих проектов был выход ТШО на ежесуточный уровень производства 70 тыс. т. Предприятие шло к этому результату непростым путем, снижая по ходу дела уровень добычи до 40 тыс. т в сутки в первом квартале 2009 г. Тогда ТШО, скорее всего, ограничивал производство из-за плохой конъюнктуры мирового рынка, теперь же очевидно, что предприятие перестало расценивать положение в торговле как негативное. Если сравнивать сентябрьские показатели другого иностранного гиганта – консорциума «Карачаганак Петролеум Оперэйтинг Б.В.» (КПО), действующего на одноименном месторождении в Северо-Западном Казахстане, то возникает впечатление сопоставимого с ТШО роста. В прошлом сентябре консорциум добыл около 480 тыс. т нефти и конденсата, в нынешнем – более 740 тыс. т, то есть прибавка составила 260 тыс. т. В процентном выражении она превысила 54% относительно уровня 2008 г. Суточная добыча выросла еще более крупнее: с 3.8 тыс. т до 25 тыс. т. Но на самом деле это мнимый рост, поскольку среднемесячный уровень производства у КПО в 2008 г. составлял более 900 тыс. т. Да и в нынешнем году консорциум добывал каждый месяц примерно столько же жидких углеводородов, в основном, нефти. Поэтому правомернее говорить, что в нынешнем году КПО только сократил объем регулярного сентябрьского снижения добычи. А само оно, скорее всего, связано с технологическими особенностями разработки Карачаганака, в которой активно применяется обратная закачка газа в пласт. То есть на самом деле, бурного развития у КПО нет, но и в пике производственного спада консорциум тоже не впал. Понемногу, но многие Если вывести из числа лидеров роста производства КПО, то становится ясно, что реальный, помимо ТШО, рост обеспечил довольно солидный перечень менее крупных и совсем небольших компаний. Из казахстанских «крупняков» рост добычи показали национальная «КазМунайГаз» (КМГ) и АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ). Рост у КМГ минимальный: компания добыла 755 тыс. т против 753 тыс. т год назад. Но в январе 2009 г. месячная добыча из-за кризиса снижалась до 663 тыс. т, так что возвращение к докризисному состоянию у КМГ налицо. Год назад у компании было 489 простаивающих скважины, а нынешней осенью их число уменьшилось до 273. ММГ в прошлом сентябре добыл 435 тыс. т при плане 458 тыс. т., а в сентябре 2009 г. увеличил производство до 466 тыс. т, и перевыполнил план на 11 тыс. т. Рост не так уж и велик, но, скорее всего, он может увеличиться, поскольку у ММГ 94 простаивающих скважины. В ближайшие дни этот актив будет куплен в равно долевую собственность альянсом КМГ и китайской CNPC. Ранее ММГ переживал смутные времена теневого передела собственности и политического влияния между различными финансово-промышленными группами Казахстана, уголовного преследования руководства компании, что затрудняло ее производственную жизнь. После своей продажи ММГ войдет в обширную китайско-казахстанскую «империю» нефтегазовых активов в этой каспийской стране. Среди них «Казгермунай» и «ПетроКазахстан», действующие на юге, и обеспечившие некоторый рост. В сентябре 2008 г. они добыли, соответственно, 256 и 240 тыс. т, а спустя год – 289 тыс. т и 251 тыс. т. В том же регионе действует совместное российско-китайское (ЛУКОЙЛ и CNPC) предприятие «Тургай Петролеум», поднявшее добычу на 10 тыс. т, против 258 тыс. т в сентябре 2008 г. Скорее всего, прогресс не велик, потому что CNPC навязана ЛУКОЙЛу в качестве партнера казахскими властями вопреки решению международного арбитража о российской принадлежности «Тургай Петролеума». Возможно, вынужденность сотрудничества не дает предприятию использовать свой потенциал в полной мере. Во всяком случае, по результатам 2009 г. «Тургай» прогнозирует добычу объемом в 3.22 млн т, против 3.25 млн в 2008 г. Свой вклад в общий рост увеличили средние и малые нефтяные предприятия Казахстана, действующие в Атырауской области, и принадлежащие, в основном, представителям клана «нефтяников-младшежузников». В сентябре 2008 г. они в совокупности добыли 148 тыс. т, а в нынешнем году подняли производство до 172 тыс. т. Одновременно снизилось количество простаивающих скважин: с 56 до 22. Еще более значительно добыча выросла в Мангистауской области, активы которой делят между собой выходцы из «адайского» клана, и иностранные инвесторы. Без учета ММГ, производство здесь выросло с 362 тыс. т в сентябре 2008 г. до 402 тыс. т в 2009 г. Секреты неудач Единственная область в Казахстане, где добыча несколько снизилась, это Актюбинская. В прошлом сентябре здесь было добыто полмиллиона тонн нефти, а в нынешнем 477 тыс. т. Главный источник падения производства - принадлежащее китайцам АО «КННК-Актобемунайгаз». Год назад эта компания добыла 480 тыс. т, а теперь - 460 тыс., одновременно у нее удвоилось число простаивающих скважин: с 45 до 89, притом, что их всего в области 102. Руководство компании объявило в нынешнем мае казахским властям, что откладывает планы строительства новых мощностей Жанажольского газоперерабатывающего завода. Причина в том, что в обозримом будущем «КННК-Актобемунайгаз» не сможет обеспечить дополнительную добычу. Поэтому можно сделать вывод, что у китайской компании просто не хватает геологических ресурсов и технологического умения для наращивания производства и соответствия тенденции общеказахстанского нефтяного роста. У «малышей» свои проблемы. Фирмы «Толкыннефтегаз» и «Казполмунай», принадлежащие молдавской «Аском Груп», добыли на двоих в сентябре 2008 г. 46 тыс. т., а в нынешнем – 23 тыс. т. У инвестора есть и ресурсы и мощности, но у казахских налоговых органов вначале года возникли претензии к молдаванам. Руководство частично арестовано, а частично не вернулось после пересменки в Казахстан. Источники на месте событий сообщают, что КМГ собирается либо получить бесплатно этот актив, если суд присудит изъятие, или купить его у «Аском Груп» совсем не дорого. Ну а пока результаты работы продолжают снижать рыночную стоимость «Толкыннефтегаза» и «Казполмуная». На пути к скачку Однако такие разнородные причины снижения добычи у недропользователей только яснее показывает исключительность этих примеров, и их не связанность с главной тенденцией в казахстанской нефтянке. Здешние участники рынка простились с тактикой ограничения производства, какой придерживались с IV квартала 2008 г. по II квартал 2009 г. Теперь добывающие компании вернулись к докризисному производственному настроению. Такая политика показывает, что Казахстан занял сторону России, увеличивающей добычу нефти, а не стран ОПЕК, сокративших ее. Хотя понятно, что нефтяники РФ снижали свою добычу еще до кризиса, чтобы поберечь сильно истощенные месторождения. Теперь они наращивают ее под давлением правительства для пополнения бюджета. В Казахстане ситуация другая: там и до кризиса недропользователи, в целом, имели и планы и резервы для крупномасштабного наращивания производства. Падение мировых цен, ужесточение налогового бремени в стране с 1 января с.г. на некоторое время затормозили казахстанское движение к высоким уровням добычи – более 100 млн т в 2015 г. и 250 млн т в 2030. Но, как видно, с курса на «большой скачок» не свернул. Тем не менее, фактический объем добычи в сентябре в Казахстане оказался меньше запланированного уровня примерно на пять процентов. А это говорит о том, что не все нефтедобытчики нацелены на рост при любой, в том числе, снизившейся мировой цене. Иначе говоря, отраслевой кризис в Казахстане преодолен, однако вперед компании идут осторожнее, чем планируют. С Новым годом Правительство Казахстана вопреки прежним планам не станет уменьшать в 2010 г. ставку налога прибыль, но и не будет увеличивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил в Астане заместитель министра экономики и бюджетного планирования Тимур Сулейменов. Фактически это означает некоторое ужесточение налогового режима. Вошедший в действие 1 января 2009 г. новый Налоговый кодекс предусматривает изменения в системе платежей. В частности, налог на прибыль должен был быть снижен с 20% в 2009 г. до 17.5% в 2010 г. и до 15% - в 2011 г. А ставки веденного в этом году НДПИ правительство хотело увеличить на 1% от нынешнего уровня. Теперь же власти зафиксируют нынешнюю ставку налога на прибыль по 2011 г., и на тот же срок ставку НДПИ. Данный налог исчисляется в зависимости от объема добычи и стоимости сырья на мировом рынке (см. «Ставки НДПИ в Казахстане»). Ограничение налоговых изменений, скорее всего, свидетельствует о том, что правительство пришло к выводу о выходе нефтедобывающей отрасли из кризиса 2008-2009 гг. Прежнее снижение ставки налога на прибыль предполагалось властями как помощь нефтяникам в период падения цен на сырье. Теперь власти считают, что они без неё обойдутся. Ставки НДПИ в Казахстане
Источник: правительство Казахстана |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
