Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Восстановление пароля
   



Новые книги

Сланцевая Америка. Энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов
В книге описаны и проанализированы перемены, происходящие в энергетике США в результате того, что получило название «сланцевой революции», дана оценка их воздействия на глобальные рынки.

Автор:  Николай Иванов

другие книги




Российская нефтехимия: на пути к импортозамещению?

08.12.2015

Может ли Россия вскоре отказаться от импорта крупнотоннажных полимеров полиэтилена и полипропилена, восполнив дефицит продуктами собственного производства? Реально ли серьезно снизить зависимость от поставок других видов нефтехимической продукции? Министр энергетики РФ Александр Новак в уходящем году дал свой прогноз – это достижимо, причем уже к 2017 году. Подтверждаются ли оптимистичные ожидания рыночными тенденциями?

Далеко не первые

Россия по объему производства нефтегазохимической продукции занимает 13-е место в мире. Доля произведенной в стране нефтехимии по отношению к мировой невелика: по большинству крупнотоннажных продуктов она составляет 1-2% (около 2% от общего объема выпуска полипропилена, 1,5% — полиэтилена), и лишь по производтсвенным мощностям синтетического каучука достигла 9%.

Отметим, что за последние 15 лет Россия переместилась с 37-ого на 20-е место в мире по объему импорта базовой нефтехимии. Так, в стране отсутствует производство целого ряда товаров высоких переделов (таких, как специальные композиты, добавки).

Прежде всего, развитие нефтехимии сдерживают недостаточные мощности по производству главного базового нефтехимического полупродукта – этилена. На текущий момент рынок остается дефицитным, требуются закупки товара за рубежом. Сейчас в Россию импортируется не только нефтехимической сырье, но и конечная продукция.

Производственный рывок

Насколько же реалистичен прогноз главы Минэнерго, согласно которому внутренний рынок серьезно снизит импортозависимость уже к 2017 году? Следует признать, что в течение последних 15 лет нефтехимическая отрасль в России показывала хорошую динамику производства. Так, в 2000 году выпуск полимеров в стране составлял 2,8 млн тонн (в том числе крупнотоннажных полимеров — около 1,7 млн тонн), а в 2008 году России уже 4,3 млн тонн.

Среднегодовой темп роста объемов производства в течение семи последних лет оценивался почти в 7% (хотя в основе этого роста находится низкая база производства 2000 года). В 2014 году производство полимеров составило 4,4 млн тонн (в том числе крупнотоннажных полимеров – 4,1 млн тонн), из которых на полиэтилен приходится 37%, на полипропилен — 25%, на поливинилхлорид — 16%, отмечают эксперты Ernst & Young.

В 2007-2014 гг. российские производственные мощности увеличились в следующей пропорции:

· по производству полиэтилена – более чем на 370 тыс. тонн,

· по производству полипропилена — на 840 тыс. тонн,

· по производству поливинилхлорида — на 350 тыс. тонн,

· по производству полистирола — почти на 190 тыс. тонн.

По плану правительства, развитие отрасли должно равномерно идти в рамках шести нефтегазохимических кластеров – Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского и Дальневосточного. Однако пока основной прирост производства обеспечили два первых кластера.

Расположение нефтегазохимических кластеров

Источник: Минэнерго РФ

Авария вмешалась в планы

Лидером производства среди крупнотоннажных полимеров является полиэтилен (ПЭ). Производство ПЭ в России росло достаточно динамично в последние 10 лет (приблизительно на 5% в год). В результате к 2014 году объемы его выпуска увеличились более чем на 50% по сравнению с 2005 годом (почти до 1600 тыс. тонн), сообщили в Минэнерго.

Однако уровень производства в 2014 году оказался на 14% ниже показателя предыдущего года. Годом ранее объемы выпуска ПЭ выросли на 20%.

Основной причиной снижения в 2014 году стало чрезвычайное происшествие (разгерметизация клапана установки по производству этилена с последующим факельным горением газа) на заводе «Ставролен» (Ставропольский край), которое привело к простою производства с февраля 2014 года (полномасштабное восстановление работы произошло в апреле 2015 года). Доля предприятия в общем объеме мощностей по производству ПЭ в России составляет 16%, или примерно 300 тыс. тонн, оценивает Ernst & Young.

Основными проблемами производства и использования ПЭ в России следует считать недостаточный марочный ассортимент, что вынуждает импортировать полимеры отдельных марок. Так, ряд марок ПЭ и вовсе не выпускается в стране.

В последнее время наблюдалось отставание производства от растущего спроса. В соответствии с «Планом развития нефтегазохимии на период до 2030 г.», мощности по производству ПЭ должны увеличиться к 2030 году по сравнению с 2012 годом в 6,5 раз за счет модернизации действующих и ввода новых мощностей практически во всех из намеченных в документе кластерах. Однако будут ли эти планы выполнены в полном масштабе или нет – зависит от перспектив восстановления российской экономики и наличия финансового обеспечения проектов.

Основные показатели российского рынка ПЭ (тыс. тонн в год)

Источник: Ernst & Young, Росстат, «Маркет Репорт», «Альянс-Аналитика»

Профицитный результат

В структуре производства крупнотоннажных полимеров в целом по России доля производства полипропилена (ПП) составляет 25%. Рынок ПП в стране развивается довольно энергично. В последние годы среднегодовые темпы роста как спроса, так и предложения превышали 10%. В 2014 году производство продукта по сравнению с 2013 годом увеличилось на 26% – почти до 1,1 млн тонн (при мощности 1,33 млн тонн в год), в 2013 году по сравнению с 2012 годом – на 30%.

В 2014 году, даже несмотря на аварию на «Ставролене», рынок ПП (единственный из всех полимеров) стал профицитным за счет ввода новых мощностей. Сейчас производство ПП в России опережает спрос, оценивают в «Маркет Репорт».

В «Плане развития нефтегазохимии на период до 2030 г.» предусмотрен значительный рост мощностей по производству ПП от уровня 2012 года (к 2020 г. – почти в 3 раза, к 2030 г. – еще в 1,2 раза).

Рост планируется обеспечить за счет модернизации действующих и строительства новых предприятий путем реализации следующих основных проектов:

· создания газохимического комплекса на базе сырьевых ресурсов Северного Каспия (проект ЛУКОЙЛа),

· строительства крупного нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке (проект «Роснефти»),

· строительства нефтегазохимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске (проект СИБУРа).

Основные показатели российского рынка ПП (тыс. тонн в год)

Источник: Ernst & Young, Росстат, «Маркет Репорт», «Альянс-Аналитика»

Глубокая зависимость

Для российского рынка поливинилхлорид (ПВХ) является дефицитным продуктом, и производство не успевает за спросом на продукцию. В последнее десятилетие спрос на ПВХ рос высокими темпами (почти на 90%), а предложение отставало.

Ежегодно в России потребность в ПВХ увеличивалась примерно 8% в год. Это привело к наращиванию импорта ПВХ в последнее десятилетие, и только в 2014 году объем импорта стал постепенно сокращается, что обусловлено запуском новых мощностей в России, отмечают в Минэнерго.

Среднегодовой темп роста производства до 2013 года составлял всего 3,3%. Однако по итогам 2014 года был зафиксирован рост на 9,2%. К такому результату привел запуск в сентябре 2014 года комплекса по производству ПВХ «РусВинил» (Нижегородская область). Завод проектной мощностью 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ является совместным предприятием СИБУРа (50%) и бельгийской корпорации SolVin (50%).

В «Плане развития нефтегазохимии на период до 2030 г.» предусмотрен рост мощностей по производству ПВХ от уровня 2012 года к 2030 году как минимум вдвое. По оптимистическому варианту, включающему в себя ввод крупных мощностей на предприятии «Саянскхимпласт» и в составе проекта САНОРС, планируется прирост мощностей более чем в 3 раза.

Основные показатели российского рынка ПВХ (тыс. тонн в год)

Источник: Росстат, I-Marketing

АБС портит статистику

В структуре производства крупнотоннажных полимеров в целом по России доля производства полистирола (ПС) – 12%. Производство ПС в 2014 году составило 510 тыс. тонн, показав рост по всем видам, кроме АБС. До 2015 года производство ПС росло высокими темпами на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году объемы выпуска выросли на 20%.

По итогам 2014 года рост продолжился, составив 16,5%. Выпуск отечественной продукции в 2014 году превысил показатели 2011 года почти на 58%.

Однако дальнейшие возможности прироста производства ограничены физически. Эксперты Inventra (входит в группу Creon) отмечают, что, в отсутствие новых проектов, мощности останутся на уровне 543 тыс. тонн в год, и их загрузка останется высокой – около 90%.

Между тем, внутреннее потребление уже находится на 15% ниже показателя 2013 года. Дальнейшая динамика зависит, главным образом, от спроса в строительстве (более 50% применения переработанного полистирола). «Мы ожидаем, что потребление в 2016 году сократится дополнительно на 10% к уровню 2015 года», - прокомментировали в Inventra (группа Creon).

Эксперты обращают внимание, что резкое падение, вызванное девальвацией рубля, сказывается на импорте. Именно обвал импортных поставок позволяет российским производителям поддерживать локальное производство на стабильном уровне. Даже при падающем потреблении происходит увеличение доли отечественных стирольных пластиков на внутреннем рынке. Низкий курс рубля позволяет российским производителям в случае необходимости (падения внутреннего спроса) увеличивать экспортные поставки. Главным направлением российского экспорта остаются страны СНГ, прежде всего, Белоруссия.

Основные показатели российского рынка ПС, включая АБС (тыс. тонн в год)

Источник: Inventra (группа Creon)

Однако следует отметить, что внутри полистирольного рынка существует небольшой сегмент АБС, который демонстрирует тенденции, противоположные общему состоянию дел в стирольных пластиках. АБС занимает скромную долю в общероссийском производстве этих полимеров – 2,4% в 2014 году, с тенденцией к росту (3,3% в 1-й половине 2015 г.) Рынок АБС выделяется значительной импортозависимостью – только 35% пластика российского производства, замечают эксперты Inventra (группа Creon). На российском рынке действуют всего два производителя – «Нижнекамскнефтехим» и «Пластик» (г. Узловая).

Спрос на АБС в России (в отличие от других стирольных пластиков) в разы превышает предложение. В то же время, именно потребление АБС упало наиболее резко в 2014-2015 гг. – минус 26% и минус 16% к соответственному предыдущему периоду. Снижение закупок следует связывать с девальвацией рубля.

Основные показатели российского рынка АБС (тыс. тонн в год)

Источник: Inventra (группа Creon)

Передовики падающего рынка

Важным экспортным продуктом российской нефтехимии является синтетический каучук (СК). По установленным мощностям производства СК Россия находится на пятом месте в мире и занимает 9% рынка. В 2012-2014 гг. производство стабилизировалось на уровне 1,2 млн тонн, однако в 2014 году показало спад до 1 млн тонн.

Основные сегменты потребления СК – шины и резинотехнические изделия (РТИ). Эксперты Inventra (группа Creon) отмечают, что в России объемы рынка шин и РТИ в целом снижаются. Несмотря на это, внутрироссийское производство шин и, соответственно, потребление СК выросло за последний год. Вероятно, что эффект от девальвации и вытеснения импорта в этих потребляющих секторах исчерпается в 2015 году, и спрос на СК внутри России стабилизируется на уровне чуть выше 500 тыс. т в год.

Переход шинного рынка в России к росту ожидается лишь через несколько лет, прогнозируют в Inventra (группа Creon). Более оптимистичны перспективы сегмента РТИ – возможен рост производства в России от текущей низкой базы. В продуктовой линейке отечественных предприятий преобладают каучуки общего назначения.

При этом одной из особенностей российского рынка СК является его ориентированность на экспорт. Так, доля экспортных поставок в структуре спроса существенно преобладает над долей внутренних продаж. Но и здесь поводов для оптимизма немного. В 2014 году СК из России подешевел на мировых рынках. Цены в среднем упали на 14%. Следует отметить, что экспортные поставки СК дешевеют третий год подряд, причем спад – значительный. Годом ранее стоимость снизилась на 18%.

В целом, прогноз по рынку СК негативен для наращивания производства. Набирает силу тенденция ослабления мирового спроса на СК в связи с усилением конкуренции со стороны производителей натурального каучука.

Однако даже несмотря на это производители продолжают верить в рынок СК. Например, стало известно, что России возможен запуск новой технологической линии. «Роснефть», итальянская Pirelli и польская Synthos согласовали предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по производству СК в Находке на базе «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК). Запуск возможен в рамках второй очереди проекта.

Основные показатели российского рынка СК (тыс. тонн в год)

Источник: Inventra (группа Creon)







Вернуться в раздел

 




Избранное
"Будучи президентом компании «Росшельф», я настоял на том, что разрабатывать Штокмановское газоконденсатное месторождение должны мы, а не западные компании. Пусть это вначале обошлось дороже, но мы создали тысячи рабочих мест. Подняли и «Севмаш», в цехе которого мог бы поместиться храм Христа Спасителя".

Евгений Велихов, академик, о разработке Штокмановского месторождения (проект "Газпрома", Total и Statoil был заморожен в 2012 г., так и не начавшись).


Архив избранного









Диверсификация по-якутски: президент Якутии Егор Борисов о перспективах нефтегазовой отрасли в республике

Владимир Фейгин: глобальные сдвиги: как успеть за меняющимся газовым рынком

Всеволод Черепанов:
«Газпром» не теряет
надежды на крупные открытия